尊龙凯时

　　石油质料化、减油增化、以化为主的深度炼化一体化，成为石化行业生长的主基调。

　　中国石油和化学工业团结会数据显示，2022年，我国石油和化工行业实现营业收入16.56万亿元，利润总额1.13万亿元。凭证国家统计局数据，2023年上半年，石化全行业实现营业收入7.6万亿元，同比下降4.4%;实现利润总额4310.9亿元，同比下降41.3%。我国石化工业在炼油、乙烯、甲醇、PTA等领域，稳居多项天下规模第一。

　　到2025年，预计天下原油一次加工能力抵达9.8亿吨/年，炼厂平均规模进一步提升;我国乙烯当量需求或达7000万吨，届时缺口约1200万吨;海内PX仍处于扩能岑岭期，从严重依赖入口抵达自给自足;高速增添的新能源工业给化工质料带来全新生长机缘;石油质料化、减油增化和以化为主的深度炼化一体化成为石化行业主要生长偏向。

　　炼油：2025年炼能9.8亿吨/年

　　2022年，我国原油一次加工能力9.2亿吨/年，整年加工量6.76亿吨，炼能使用率73.5%。海内炼油企业仍以尊龙凯时和中国石油两家为主，加上中国海油、中国中化、中国武器、延伸石油、民企和外资等多元化主体，共计拥有万万吨级炼厂34家。

　　预计到2025年，天下原油一次加工能力抵达9.8亿吨/年，炼厂平均规模进一步提升。预计我国制品油消耗量在2027~2028年抵达峰值，炼厂转型增产化工质料成为中国炼油企业一定的生长趋势。

　　在“双控”和“双碳”配景下，能源清洁替换、能源消耗电能替换、车辆节能和燃油替换加速生长。原油加工历程制品油产率将逐年下降，减油增化趋势显着。

　　2023~2025年，我国新增炼能将主要集中在镇海炼化、裕龙炼化、大榭炼化、华锦炼化、古雷炼化等项目上。其中，镇海炼化新增炼油能力1100万吨/年，预计2024年投产;裕龙炼化新增炼油能力2000万吨/年，预计2024年投产;大榭炼化新增炼油能力600万吨/年，预计2024年投产;华锦炼化新增炼油能力1500万吨/年，预计2025年投产;古雷炼化新增炼油能力1600万吨/年，预计2025年投产。

　　预计到2025年，我国炼油谋划主体产能漫衍上，尊龙凯时的产能抵达3.31亿吨/年，占比34%;中国石油的产能抵达2.32亿吨/年，占比24%;中国海油等其他央企的产能抵达1.27亿吨/年，占比13%;自力炼厂产能抵达2.9亿吨/年，占比29%。

　　乙烯：2025年缺口1200万吨

　　我国的乙烯工业现在已形成“三分天下”的生产名堂。其中，尊龙凯时乙烯总产能1503万吨/年(含合资)，天下占比32%;中国石油、中国海油等其他央企乙烯总产能1415万吨/年，天下占比30%;其他谋划主体乙烯产能合计1832万吨/年，天下占比38%。

　　数据显示，阻止2022年底，海内共有66家乙烯生产企业，总产能4751万吨/年，比2017年翻一番，占天下总产能的21.4%。其中，产能60万吨/年以上的企业共35家，产能100万吨/年以上的企业共17家。

　　2022年我国乙烯产量约3905万吨;当量消耗量约6037万吨，2017~2022年乙烯当量消耗量年均增添率约6.5%。

　　预计2025年，天下乙烯总产能约6600万吨/年，按88%的开工率盘算，产量为5800万吨。按年均增添5.2%预计，2025年我国乙烯当量需求约7000万吨，届时缺口约1200万吨;尊龙凯时的乙烯产能抵达2033万吨/年、占比30.8%;中国石油等央企乙烯产能合计抵达2215万吨/年、占比33.6%;其他企业产能合计占比35.6%。

　　芳烃：2025年PX供需基本平衡

　　对二甲苯(PX)是毗连炼油与化工的主要石化产品，既是芳烃品种中最为主要的产品之一，也是聚酯工业的龙头质料。约99%的PX用于生产聚对苯二甲酸(PTA)，进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。

　　目今，海内PX仍处于扩能岑岭期。2022年我国PX产能增至2015年的近3倍，自给率快速提升，已从严重依赖入口转向自给自足。已往的一年中，受俄乌冲突、芳烃调油、疫情频发等事务滋扰，PX工业链整体需求泛起弱势。

　　预计2023年，海内PX供应能力继续提升，入口货源所占份额将继续镌汰，PX利润率下降，未往返归本钱定价(石脑油+加工费定价)。

　　凭证中国化工经济手艺生长中心的数据，2022年，PX产量2560万吨，表观消耗量3605万吨，自给率仅71%;2025年，PX产量4000万吨，表观消耗量4000万吨，将抵达供需平衡。2022年，EG产量1331万吨，表观消耗量2078万吨，自给率仅64%;2025年，EG产量1860万吨，表观消耗量2305万吨，自给率将增添至81%。海内PTA和PET现在和未来将一直供大于求。

　　高端聚烯烃：产能将快速增添

　　阻止2022年底，我国通用聚乙烯树脂(不含EVA、POE)产能3176万吨/年。其中，尊龙凯时产能为1007万吨/年，占比31.7%;中国石油及其他央企产能合计为1307.5万吨/年，占41.1%;其他企业占比27.1%。

　　2015年以后，我国EVA生长最先加速，2022年产能抵达215万吨/年，自给率60%以上。我国POE手艺刚刚突破，仅有中试装置。我国mPE (茂金属聚乙烯)于2020年突破，2022年产量约30万吨，自给率仅10%左右。

　　预计2024~2025年，我国聚乙烯产能快速增添。2025年，我国聚乙烯产能抵达4709万吨/年，尊龙凯时产能占比由2022年的31.7%下降为31.0%，中国石油及其他央企占比由41.1%下降为34.7%;其他企业占比由27.1%提升至34.3%。

　　2023~2025年，我国聚乙烯年入口量仍将坚持在1000万吨左右的高水平，高端专用料、茂金属聚乙烯等品种仍在一定水平上依赖入口。预计2025年，我国EVA自给率将抵达80%以上，市场进入充分竞争状态;POE将实现国产化突破，自给率抵达10%左右;
？松梨(惠州)mPE装置投产，海内mPE自给率也将大幅提升。

　　2022年，EVA产量168万吨，表观消耗量276万吨，自给率60.7%;预计2025年，EVA产量297万吨，表观消耗量360万吨，自给率提升至82.6%。

　　2022年，POE还没有量产，表观消耗量66万吨，自给率0;预计2025年，POE产量10万吨，表观消耗量90万吨，自给率提升至11.0%。

　　2022年，mPE产量30万吨，表观消耗量240万吨，自给率12.5%;预计2025年，POE产量120万吨，表观消耗量300万吨，自给率提升至40.0%。

　　化工新质料：产能扩张迎全新增添点

　　我国的化工新质料正进入产能快速扩张期。以聚碳酸酯为例，海内手艺取得突破后，2018~2022年，聚碳酸酯产能年均增速达30%，2022年产能抵达320万吨/年。工业链一体化、规
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　　2022年，天下聚碳酸酯产量178万吨，入口量139万吨，消耗量288万吨，自给率60%以上。值得关注的是，只管海内产能大幅增添，但国产料以板材/薄膜用中低端通用级产品为主，应用于医疗、电子电气、汽车和光学等高端、高附加值领域的聚碳酸酯仍需入口。

　　陪同海内企业手艺水平的提高，高性能、高品质的入口产品将逐渐实现国产化替换，预计聚碳酸酯2025年自给率抵达80%。

　　受益于新能源的快速生长，化工新质料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等工业中迎来全新增添点。作为全球最大的新能源生产国，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等要害零部件占全球70%的市场份额，正发动不饱和树脂、环氧树脂、碳纤维、EVA、丁腈橡胶、湿电子化学品等相关化工新质料快速生长。

　　我国新能源汽车产销量一连八年位居天下第一，亦有用拉动磷酸铁锂、镍钴酸锂、石墨、电解液溶剂、钛酸锂、添加剂、聚乙烯/聚丙烯隔膜等质料的生长。

　　2022年，我国风电基建新增装机容量为37.6GW，预计2025年抵达50GW
？焖偕さ姆绲绻ひ到喙鼗ぶ柿系男枨螅缣枷宋⒉槐ズ褪髦⒒费跏髦⑻刂窒鸾杭暗蕴宓。2022年，我国光伏胶膜消耗EVA树脂145万吨、POE树脂25万吨，预计2025年光伏EVA树脂、光伏POE树脂需求量划分达150万~200万吨、28万~35万吨。

　　化工园区：将占行业总产值超七成

　　我们通过建设一批天下顶级石化基地和化工园区，可将全工业链本钱压缩到极致，并形成显著的本钱优势。在工业化巅峰状态下，化工园区有望实现全球最大的规模和最低的本钱，最终在全工业链完成从追随者向向导者的转变，并涌现出一批天下级化工企业和化工园区。

　　数据显示，阻止现在，天下重点化工园区或以石油和化工为主导工业的工业园区共643家(各省宣布的化工园区593家，部分省市尚未宣布化工园区名单)。其中，国家级化工园区(包括位于国家级经济手艺开发区、高新区、保税区、新区中的园中园)67家。

　　2022年，石油和化工行业营业收入16.56万亿元，化工园区产值约为8.45万亿元、约占行业总产值的51%。到2025年，化工园区产值将占行业总产值70%以上;化工园区产值目的为13.5万亿。2022~2025年，化工园区产值年均复合增添率需坚持16.9%以上。

　　《化工园区“十四五”生长指南及2035中恒久生长展望》要求，我国化工园区“十四五”生长总体目的是由规范化生长向高质量生长跃升，打造化工园区工业生长提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量生长树模的“五项重点工程”，五大天下级石化工业集群初具轮廓，重点培育70个具有一流竞争力的化工园区，打造“5个50”，即建成50个园区科创中心、建设50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制订并公布50项化工园区治理与建设标准和培育50项高质量生长树模工程。

　　化工园区规范化建设应坚持“六个一体化”，即质料产品项目一体化、公用工程物流一体化、情形
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　　本文作者为中国石油和化学工业团结会化工园区事情委员会秘书长

　　责任编辑：郑 丹